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川财证券:机械设备行业周报:节后超跌反弹 板块方向还需观察


    本周机械板块领涨主要是天华院(53.80%),剔除江南嘉捷后,主要是新能源车锂电池资源和设备相关以及智能再制造相关板块表现领先。领跌是凤形股份(-34.88%)。
    行业整体还是没有明确的支撑热点,本周表现尚只能认为是超跌反弹,板块方向不明,风险偏好仍比较低。从安全边际的角度我们认为继续关注业绩较好估值较低的具有全球竞争力的优势行业龙头(工程、矿采和煤化工机械,油气开采设备,轨交装备),前期涨幅过大的公司建议适当回避。但国家重点布局的战略型先进制造业板块(锂电和半导体)和智能化升级改造落地相关板块(核心部件、物流仓储、轻工制造和纺织服装)在适当调整后仍建议重点关注。建议关注相关标的:三一重工(600031)、中集集团(000039)、中国中车(601766)、上海电气(601727)、康尼机电(603111)、恒立液压(601100)、杭氧股份(002430)、郑煤机(601717)、杰瑞股份(002353)、晶盛机电(300316)、天奇股份(002009)、四方冷链(603339)、埃斯顿(002747)、东杰智能(300486)和巨星科技(002444)。

民生证券:华侨城A(000069)2018年半年报点评:业绩良好 "文旅+地产"稳步前行




    分析与判断
    销售稳步向上,盈利继续加强
    报告期内,公司实现营业收入147.18亿元,同比增长6.7%,增速低于去年同期,主要是房地产项目结转时间分布不均衡,结转规模增幅收窄所致。上半年公司房地产业务增加有效供给,陆续推出十余个项目,整体销售情况良好,认购率超过80%,实现销售回款217亿元,同比增长42%,经营活动现金流大幅好转。公司房地产业务营收98.96亿元,同比增长39.05%,毛利率高达66.71%,较17年同期提升6.24个百分点,毛利率继续在行业中保持高位,"旅游+地产"模式的盈利能力优势凸显。
    精耕优质资源,加大土地储备
    报告期内,公司通过招拍挂、股权收购等多种方式成功获取了济南、天津、杭州、重庆、蓬莱等优质资源。上半年新增规划建筑面积328.07万平方米,新增权益建筑面积231.19万平方米,支付地价款127亿,支付股权投资款74亿。半年报显示,公司下半年将在重点城市加大资源获取力度,预计下半年公司土地投资增速将保持较高水平;并且下半年采取积极的销售策略,提高去化速度,加大回款力度,预计下半年公司经营现金流将继续好转。
    依托品牌优势,"文旅+地产"稳步前行
    报告期内,公司旅游综合业务营收为46.75亿元,比17年同期减少27.31%,主要是综合体部分中房地产部分结转不均衡造成;毛利率为37.51%,比全年同期提升2.09pct,盈利质量继续提升。公司将继续整合和发挥欢乐谷连锁品牌产业优势,组件"欢乐谷集团",不断升级欢乐谷景区,创新植入国产动漫IP元素,未来公司将继续加大产品创新和市场营销力度,我们预计公司的旅游综合业务有望稳健增长。
    盈利预测与投资建议
    华侨城上半年业绩稳定增长,销售及盈利能力双提升,土地获取力度强,旅游业务不断创新提高。预计公司18-20年EPS为1.28、1.58、1.90元,对应PE为5.0/4.1/3.4倍,给予公司"推荐"评级。
    风险提示:
    公司下半年销售不及预期,一、二线城市房地产政策调控加剧。

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安信证券:医药行业周见闻2018年第1期:合全药业母公司药明康德即将上会 值得关注!


    3月23日,证监会于官网发布《第十七届发审委2018年第51次工作会议公告》,公告显示:发行审核委员会定于2018年3月27日审核“无锡药明康德新药开发股份有限公司”。
    Wind数据显示:药明康德首次披露IPO招股书是在2017年7月14日晚间,并于2018年2月6日晚间进行了预披露更新。几天前,药明康德在上交所排队排名在73位。而如今却已上会,速度之快,既在意料之外也在情理之中。
    情理之中:据上海证券报报道,全国政协委员、证监会副主席姜洋表示:“证监会将按照党的十九大精神,支持‘新经济’发展”。近期市场中“独角兽”获得投资人青睐。富康从预披露到上会仅一月有余,而富康、药明康德均是市场关注度较高的独角兽。今年2月1日,富康上报招股书申报稿,2月22日,招股书进入“预披露更新”状态。3月4日,富康快速进入审批环节,3月8日,发审委既已完成对其审核工作。从提交招股书到审核结束,仅用时36天,刷新了A股IPO的速度。此次药明康德从上交所排队排名靠后而一跃上会也就不足为奇了。此次药明康德上会值得期待。招股书显示:药明康德下属全资子公司“上海药明”持有合全药业(832159.OC)85.69%股份,药明康德发行市盈率预计在50倍左右。药明康德上市或有忘提升公司整体竞争力、进一步提升三板子公司估值。3月21日,新组建的国家市场监督管理总局于当天正式成立。64岁的原国家工商行政管理总局党组书记、局长张茅任国家市场监督管理总局局长、党组副书记。63岁的原国家食品药品监督管理总局党组书记、局长毕井泉任国家市场监督管理总局党组书记、副局长。近日,中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》,深化国务院机构改革部分提出不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局,组建国家市场监督管理总局。(来源:澎湃新闻)
    卫生健康委员会挂牌。如果没有突发情况,3月26日可能迎来国家工商总局的正式摘牌,届时新的国家市场监督管理总局门牌会在三里河东路8号亮相。(来源:经济观察网)
    中央和国家机构改革,2018年年底前落实到位;省级改革方案,2018年9月底前报中央审批;省以下改革方案,2018年年底前报党中央备案;所有地方机构改革,2019年3月前基本完成。(来源:《人民日报》旗下新媒体“侠客岛”)
    上周板块综述--医药表现整体优于市场水平:量价:上周市场重要指数均呈现不同程度的下跌:上证综指下跌3.58%,深证成指下跌5.18%,创业板指数下跌5.23%,三板成指下跌0.56%,三板做市指数下跌1.09%。中证医药、全指医药分别下跌0.17%、0.99%,远低于市场整体跌幅。成交额方面,中证医药、全指医药表现突出,分别环比上涨44.78%、29.99%,远高于市场平均水平。或因市场预期美国“贸易战”对医药板块影响有限。
    估值:目前三板医药板块PE为19.37(剔除法);全指医药PE为36.14,低于历史均值。
    大宗交易:上周医药相关大宗交易共发生18笔,总成交数量达988万股,成交额7189万元。
    三板、A股市场医药个股表现一览: 三板医药个股最高周涨幅为567.94%;涨幅前十名的个股分别为:为正生物、大地生物、鹏海制药、天济草堂、诚辉医疗、大正医疗、迈动医疗、华盛控股、百诺医药、添正医药。 三板医药个股最高周跌幅为63.27%;跌幅前十名的个股分别为:垠艺生物、瑞济生物、ST京健康、天智航、金朋健康、神元生物、同济医药、华宏医药、赛乐奇、轶德医疗。 A股医药个股最高周涨幅为44.32%;涨幅前十名的个股分别为:盘龙药业、九典制药、天宇股份、开开实业、新光药业、乐心医疗、昭衍新药、鹭燕医药、大参林、新天药业。
    A股医药个股最高周跌幅为14.51%;跌幅前十名的个股分别为:百花村、金达威、北大医药、新和成、莎普爱思、华仁药业、健友股份、鲁抗医药、博腾股份、精华制药。
    不少三板医药公司营收利润呈现较高增长:
    【惠斯安普】公司发布2017年年报。公司17年营收41,175,682.61元,同比增长80.63%;归母净利为18,300,196.40元,同比增长548.70%。
    【津同仁堂】公司发布2017年年报。公司2017年度收入623,120,859.45元,同比增长8.05%;归母净利114,272,480.00元,同比增长82.69%。
    【优德医疗】公司发布2017年年报。公司2017年度收入184,014,500.11元,同比增长19.15%;归母净利52,953,888.74元,同比增长58.84%。
    【中红医疗】公司发布2017年年报。公司2017年度收入951,153,298.99元,同比增长33.95%;归母净利65,010,535.22元,同比增长70.12%。
    【元和药业】公司发布2017年年报。公司2017年度收入104,477,194.51元,同比增长48.49%;归母净利29,039,433.81元,同比增长29.31%。
    【环球药业】公司发布2017年年报。公司2017年度收入267,721,519.38元,同比增长21.29%;归母净利30,204,899.46元,同比下滑5.05%。
    【璟泓科技】公司发布2017年业绩快报。2017年度实现营收235,270,103.61元,同比增长56.15%;归母净利35,360,786.28元,同比增长16.15%。
    【新健康成】公司发布2017年年报。2017年度实现营收178,263,887.45元,同比增长71.34%;归母净利28,281,900.56元,同比增长28.77%。
    【璟泓科技】公司发布2017年业绩快报。2017年度实现营收235,270,103.61元,同比增长56.15%;归母净利35,360,786.28元,同比增长16.15%。
    【合佳医药】公司发布2017年业绩快报。2017年度实现营收491,696,325.49元,同比增长5.99%;归母净利46,630,981.49元,同比增长32.95%。
    【嘉禾生物】公司发布2017年业绩快报。2017年度实现营收891,071,643.79元,同比增长32.83%;归母净利102,263,140.09元,同比增长41.04%。
    【富莱】公司发布2017年年报。2017年度实现营收375,157,034.49元,同比增长16.69%;归母净利76,946,774.20元,同比增长31.35%。 最新IPO排队情况:截至2018年3月25日,剔除9家已“终止审查”、“中止审查”的公司,新三板医药企业中共计37家企业申报IPO。上周无三板企业更新IPO进度。
    上周新挂牌3家医药公司:分别为嘉欣医疗、慈瑞医药、安诺科技。
    行业重点资讯:
    3月20日,国家卫计委官网刊出《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》(国卫体改发〔2018〕4号)。这或是卫计委改名之前的最后几项文件之一。
    文件指出:
    2018年4月底前,各地要将总结评估报告和整改措施报国务院医改办。2018年8月底前,整改措施要落实到位。合理布局公立医院的数量和规模。
    2018年,国家卫生计生委和国家中医药管理局属管医院以及全国20%的二级以上公立医院、10%的社会办非营利性医院完成章程制定工作。严厉打击医药购销领域商业贿赂行为。
    落实对中医院(民族医院)、传染病院、精神病院、职业病防治院、妇产医院、儿童医院以及康复医院等专科医院的投入倾斜政策。
    2018年,全国公立医院药占比(不含中药饮片)、百元医疗收入(不含药品收入)中消耗的卫生材料费用总体较上年持续下降。
    到2020年,逐步建立以成本和收入结构变化为基础的价格动态调整机制,基本理顺医疗服务比价关系。
    探索符合中医药服务特点的支付方式,鼓励提供和使用适宜的中医药服务。
    2018年,各省份要将药品购销“两票制”方案落实落地。继续开展中医诊疗模式创新工作,优化中医药服务。充分利用信息化手段,推进检查检验结果查询、推送与互认,开展移动支付、出院患者床旁结算、门诊患者诊间结算等服务,使患者就医更加方便、快捷。
    3月20日上午,在十三届全国人大一次会议闭幕后的记者会上,国务院总理李克强在答问时作出表示:“一些市场热销的消费品,包括药品,特别是群众、患者急需的抗癌药品,我们要较大幅度地降低进口税率,对抗癌药品力争降到零税率。”(来源:央广网)
    风险提示:政策变动风险,监管风险。

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天风证券:化工行业:制冷剂继续涨价 关注染料行业投资机会


    一周行情速览。
    基础化工板块较上周上涨2.53%,,沪深300指数较上周上涨2.62%。基础化工板块跑输大盘0.09个百分点,涨幅居于所有板块第14位。据申万分类,基础化工各子行业全部上涨,没有下跌子行业。各子行业涨幅居前的有:氮肥6.94%,民爆用品6.19%,轮胎5.20%,其他纤维5.20%,磷化工及磷酸盐4.81%。各子行业涨幅居后的有:炭黑1.20%,粘胶1.01%,氨纶0.94%,日用化学产品0.79%,合成革0.38%。
    重点化工产品价格和运行态势。
    本周WTI油价上涨3.5%,报价63.55美元/桶。在我们跟踪的133个化工品中,40个上涨,72个持平,21个下跌。本周涨幅居前的化工产品有:R32,PA66,R410a,二氯甲烷,PTA,天然橡胶,苯胺,锦纶切片。本周跌幅居前的化工产品有:合成氨,丙烯,甲醛,二甲醚,聚丙烯粒料,丁二烯。
    化纤:粘胶短纤1.5D报价14600元/吨,维持不变;粘胶长丝120D报价37800元/吨,维持不变;氨纶40D报价36500元/吨,下降1.35%;内盘PTA报价5900元/吨,上涨4.42%;江浙涤纶短丝报价9100元/吨,维持不变;涤纶POY150D报价8650元/吨,维持不变;腈纶短纤1.5D报价16875元/吨,上涨3.05%。
    农化:华鲁恒升(小颗粒)尿素报价1980元/吨,上涨2.59%;四川金河粉状55%一铵报价2200元/吨,维持不变;西南工厂(64%褐色)二铵报价2600元/吨,维持不变;青海盐湖95%氯化钾报价2200元/吨,维持不变;新疆罗布泊50%粉硫酸钾报价2950元/吨,维持不变;新安化工草甘膦报价25000元/吨,下降2.0%;利尔化学草铵膦报价200000元/吨,维持不变;江苏长隆功夫菊酯报价25万元/吨,维持不变;联苯菊酯报价32万元/吨,维持不变;华东纯吡啶报价24250元/吨,维持不变;中农联合吡虫啉报价21万元/吨,维持不变;代森锰锌报价24000元/吨,维持不变。
    聚氨酯及塑料:华东纯MDI报价35000元/吨,维持不变;华东聚合MDI报价24600元/吨,维持不变;华东TDI报价38250元/吨,维持不变;1800分子量华东PTMEG报价19650元/吨,维持不变;华东环氧丙烷报价12433元/吨,上涨1.08%;华东地区PC报价30300元/吨,维持不变。
    氯碱、纯碱:华东电石法PVC报价6668元/吨,维持不变;华东乙烯法PVC报价7040元/吨,维持不变;轻质纯碱报价1650元/吨,维持不变;重质纯碱报价1700元/吨,维持不变。
    橡胶及炭黑:上海市场天然橡胶报价12000元/吨,上涨3.45%;华东市场丁苯橡胶报价13113元/吨,下跌0.57%;山东市场顺丁橡胶报价12850元/吨,上涨0.39%;绛县恒大炭黑报价7900元/吨,维持不变。
    钛白粉及其他:攀钢钛业钛精矿报价1400元/吨,维持不变;四川龙蟒钛白粉报价19000元/吨,维持不变。分散黑ECT300%报价32.5元/公斤,维持不变;活性黑WNN200%报价25元/公斤,维持不变。
    投资观点及建议:布伦特原油震荡向上,关注涤纶、煤化工等相关产业链,推荐桐昆股份和华鲁恒升。出口旺季来临及环保趋严利好农药行业,推荐扬农化工、利尔化学、兴发集团。聚碳酸酯PC和维生素A价格继续看涨,推荐浙江交科、鲁西化工和新和成。供需紧张、橡胶助剂涨价,推荐阳谷华泰。氟硅高景气推荐新安股份、东岳集团。成长股持续看好电子化学品(国瓷材料、万润股份)和锂电材料(创新股份、沧州明珠)。

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和讯股票:盘后点评:正本清源 A股"乱讲故事"没人信了


  和讯股票消息7月18日,两市指数双双收红,指数收红在意料之中,创业板也终于迎来了久违超跌反弹,但这只是技术上的反抽,是不是底部还需要时间来考验。今天的盘面上,煤炭、有色、钢铁涨幅居前,尤其是煤炭整体板块涨幅5%,煤飞色舞周期行情仍将继续(有兴趣的朋友可以参考一下2008年11月1664点的大反弹,当时超级反弹行情就是煤炭有色轮番攻击,上演了一波小牛市,多数股票涨幅三倍五倍),消息面上,发改委:前5个月,全国规模以上煤炭企业利润总额1234亿元,比去年同期增加了1200亿元。
  金融工作会议方向定调极为清晰“抑制金融泡沫,治理金融市场乱象”成为下半年的主基调。在一系列金融改革与金融监管的基准指引下,那么金融工作会议对A股的影响也是深远的,接下来的A股市场正本清源是必然的结果,所以首先从思路上就应该里清晰,以价值投资为导向,寻找价值洼地的个股机会。
  “创业板的估值下行归根到底在于“乱讲故事”已经没人信了,之前一堆高价股被打回原形,甚至因涉嫌违规而遭监管层处罚,就是因为投资逻辑本质上发生了转变。过去习惯于把股价推高,但现在行不通了,相反当初怎么推上去的现在还要如何还回来。”
  统计显示,诸如暴风集团、三六五网(300295)、银之杰(300085)、京天利(300399)等一众曾经的创业板“百元股”,7月17日的最新收盘价已经较其最高价跌去80%以上,其中安硕信息(300380)最新股价更是较此前的最高价跌去了90.98%。
  其实主板与中小创行情反差的背后是由估值回归造成的结果,“创业板、中小板估值远高于主板估值,造成了主板表现强势、而创业板却疲惫不堪的现象。这种现象反映在盘面上,从趋势来看,上证指数运行的是宽幅区间震荡格局,低估值蓝筹股对于指数的贡献功不可没;而创业板指数趋势运行的是震荡下行的格局。没有维持指数的中坚力量,估值回归造成大跌在情理之中。
  目前的市场风格正在从一线蓝筹向二线蓝筹切换,从而二线蓝筹成为“香饽饽”自然机会更大。如果已经空仓的就在场外不要进来,这里调整还将会延续,耐心等待调整完成之后的低吸机会。中期趋势来看,大盘仍将会走一波新的上升结构,所以这里的杀跌一旦企稳之后将会展开新的反弹,要耐心等待。

和讯股票:盘后点评:两市勉强收红 次新股现跌停潮


  和讯股票消息9月26日,午后两市震荡下跌,沪指再次刷新本轮调整新低,已基本与前方缺口持平,深成指亦跟随下跌,创业板表现则较弱,盘中跌幅一度接近1%,临尾盘出现反抽,跌幅收窄。节前最后一周交易,整体上交投相对清淡,成交量急剧萎缩,亦无突出热点表现。
  盘面上,行业方面船舶、煤炭、石油、矿物制品、有色涨幅居前,软件服务、运输设备、医疗保健、电器仪表、工程机械、元器件、半导体、通信设备跌幅居前。题材概念方面板块方面采掘、可燃冰、石油、稀缺资源、海工装备、钢铁、煤炭等涨幅居前,次新股、4G5G、电子制造、通信设备、计算机、农机等跌幅居前。
  活跃板块及个股
  5G概念股反弹拉升,中通国脉、邦讯技术(300312)、超讯通信、华脉科技、武汉凡谷(002194)、纵横通信、欣天科技等个股纷纷拉升走强。
  次新股现跌停潮,联合光电、中科信息、美格智能、创业黑马、祥和实业、国科、众源新材等个股均封上跌停板。
  一带一路概念股异动拉升,西部建设(002302)、北新路桥(002307)、天山股份(000877)、新疆城建(600545)、上峰水泥(000672)、宁夏建材(600449)、祁连山(600720)等个股均有拉升表现。
  雄安板块异动拉升,北京科锐(002350)、中化岩土(002542)、建科院、东方雨虹(002271)、东方能源(000958)、科林电气、先河环保(300137)等个股纷纷直线拉升。
  券商观点
  安信证券陈果认为,近期成交量下降和市场临近假期,观望程度上升有关。A股市场仍处于震荡向上格局,看好十月行情,如果在九月底市场出现调整,建议投资者应该伺机加仓。目前在结构上,建议配置上关注银行、券商、建筑、环保、通信等。同时当前阶段市场可能小幅调整,关注中小创里的优质成长股,调整期间选择加仓。短期主题活跃度仍会较高,关注雄安、国企改革、海南、新能源汽车以及人工智能等。
  中航证券表示,市场热点轮动趋缓,需要有更新、更大、更强的热点启动才能摆脱当下的纠缠局面。在目前相对敏感的周期内,建议投资者多看少动,注意仓位控制,当下阶段风控比赢利更重要。
  招商证券(600999)预计,国庆节后市场成交将恢复活跃。指数在近一个月震荡下行,目前可能处于一个短周期的调整尾声,市场很可能在不久迎来触底回升。叠加国庆节假期效应的影响,国庆节后市场回暖的概率较高,因此近期的回调反而是投资者提前布局的好时机。
  华泰证券(601688)认为,节前成交量低迷,上周五的市场表现出市场处于缩量走势。缩量的前提下市场不具备大幅度上涨的可能,但目前依然处于一个平台振荡中。因此,短期依然可以以控制三成左右仓位的方式进行板块的轮动,但不建议过于激进和追高,注意控制风险。三季报准备公布,可从中寻找三季报明显预增的行业或者个股逢低关注,例如有色、资源、煤炭等业绩增长较明显的行业,可进行低吸,等待业绩有所表现时有望获取收益。

平安证券:天健集团(000090)坐拥优质资源 迎来业绩爆发期


    平安观点:
    结算面积及毛利率大幅提升带动业绩大增。根据公司业绩预告,期内实现归属于上市公司股东的净利润3.4亿元-3.5亿元,同比增长92%-97%,基本每股收益0.28元-0.29元。业绩大幅增长主要因:1)结算项目及毛利率同比大幅提升,从一季报来看,一季度实现结算面积3.97万平米,同比增长159.8%;整体毛利率上升18.6个百分点至39.9%。2)期内转让长沙及深圳部分物业,实现营收5.82亿。考虑到公司上半年主要以项目尾盘结算为主,下半年随着南宁天健领航等新项目结算,全年业绩有望延续高增长。
    坐拥优质地产资源,迎来业绩爆发期。公司地产业务分布在深圳、上海、长沙、南宁、惠州、广州六大城市,2016年末未结转建面约230万平米,其中一线占比达38%。2017-2018年公司将迎来多个项目结算,且拿地时点主要集中地价大涨前的2013-2014年,上海天健萃园、南宁天健领航、南宁天健西班牙小镇地价与房价比分别仅为30.5%、28.8%和20.8%,毛利率有望维持高位。2019年深圳天健天骄将进入结算周期,该项目货值近200亿,总地价仅25.8亿,为2019-2020年业绩爆发奠定基础。未来香蜜新村、市政大厦、粤通工业区、华富工业区等项目均有望受益深圳城市更新,保障未来三到五年深圳项目开发和利润贡献。
    结构升级叠加领域扩张,建筑施工业务毛利率有望提升。公司传统建筑施工业务门槛较低,市场低成本无序竞争激烈,2016年毛利率仅4.8%。近年公司加快从施工承包商向工程总包商转型升级,2016年至今单独或联合中标南山高新区交通改造工程等5个EPC项目,中标总金额达91.6亿。EPC(工程总承包)对投标人门槛要求较高,参与者多为央企,避免此前施工业务低成本无序竞争,中国中冶等央企工程承包毛利率基本在10%左右。随着业务结构的转型升级,预计公司建筑施工业务毛利率有望逐步提升。按照目前施工业务每年40亿营收,毛利率每提高1个百分点估算,可增加4000万毛利。同时在业务领域上,公司积极布局围填海、海绵城市、综合管廊、治水提质、河流治理等新型业务领域,抢占市场先机。
    参与罗湖棚改,拓宽业务领域。2016年公司物业租赁实现营收1.67亿,同比增长15.2%。2016年末公司可供出租物业建面22.1万平米,同时深圳天健科技大厦预计2017年下半年投入使用,该项目建面7.11万平米,按照120元/月/平米的租金、90%的出租率估算,每年可带来0.92亿租金收入。此外公司部分存量物业位于城市核心地段,易于变现回收现金流,2017年一季度通过出售深圳香蜜三村及长沙天健芙蓉盛世花园存量物业,实现营业收入5.82亿元,不排除未来进一步处理存量物业的可能性。积极参与深圳罗湖棚改,该项目估算总投资额约为150亿元,按6%的服务费可贡献超过9亿营收,同时利于后续获取其他棚户区改造项目和潜在二级市场开发机会。
    "引入战投+员工持股+资产注入",激发国企活力和动力。2015年12月公司完成22亿元非公开发行,引入包括硅谷天堂在内的多个战略投资者,实现核心骨干持股(持股4.8%),考虑分红转股后成本价约5.0元/股,锁定期三年,2018年底解禁,股权结构优化和核心员工利益绑定激发国资活力和动力。2016年9月公司以7.07亿元完成对粤通公司的收购,粤通公司主要从事道路施工维护、园林绿化施工等业务,对其收购利于进一步延伸天健集团建筑施工业务产业链,巩固其在深圳市属建筑领域的行业龙头地位。
    投资建议:预计公司2017-2019年EPS分别为0.58元、1.29元和2.61元,当前股价对应PE分别为21.2倍、9.5倍和4.7倍。公司未来三年业绩复合增速超过90%,当前市值仅146亿,测算每股NAV16块,较当前股价溢价31%。公司作为市场难得的业绩持续高增长房企,且超过40%的土地储备位于粤港澳大湾区,有望受益粤港澳大湾区建设,维持"强烈推荐"评级。
    风险提示:业绩及销售低于预期风险。

证券日报:国内油价或迎年内第11次上调 强势石油激发机构对5只潜力股热情


    编者按:日前,国际油价大幅反弹逼近年内高位,诸多不确定性因素令油价上行趋势或将进一步延续成为市场共识,在距离新一轮成品油调价窗口逐渐接近之际,国内油价预测也再次拉涨,或迎年内第11次上调,相关上市公司股价逆市走强,成为市场焦点。今日本文特从市场表现、业绩、机构评级等角度梳理石油产业链相关上市公司情况,以飨读者。
    逾1.6亿元大单抢筹3只石油股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日A股石油相关概念股悉数上涨,具体来看,国际实业收获涨停,海越能源(4.91%)、蓝焰控股(3.92%)、岳阳兴长(3.80%)、泰山石油(3.61%)、华锦股份(3.31%)、中国石油(3.14%)、高科石化(3.13%)等7只个股上涨超过3%。此外,茂化实华(2.74%)、中国石化(2.71%)、东华能源(2.44%)、广汇能源(2.31%)等4只个股涨幅也均达到2%以上。
    对于昨日涨幅最为明显的国际实业,分析人士指出,公司主营油品销售和房地产销售,依托新疆丰富的油气、煤炭等资源优势和区位优势,以能源产业为支柱,房地产业为补充,国际贸易为纽带,积极开拓中亚、欧洲、国内市场。西部大开发即将进入第三个十年,新的顶层规划有望加快出台,在国家发展改革委近期举行的西部大开发专题发布会上透露,围绕“一带一路”建设、脱贫攻坚、乡村振兴等国家重大战略实施,将开工建设一批交通、水利、能源、生态、民生等重大工程,确保西部地区经济社会发展的势头不减弱,公司有望借此东风迎来新的发展。
    资金流向方面,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,其中,中国石油(10201.84万元)受到1亿元以上大单资金抢筹,居于首位,国际实业(4928.92万元)、海越能源(1123.50万元)两只个股紧随其后,也均受到1000万元以上大单资金青睐,上述3只个股合计吸金1.63亿元。此外,华锦股份(997.65万元)、东华能源(653.95万元)、上海石化(305.49万元)、*ST华信(260.52万元)、高科石化(178.40万元)、岳阳兴长(118.31万元)等公司大单资金净流入金额也均超100万元。
    对于昨日大单资金净流入居首的中国石油,国联证券指出,公司以油气勘探见长,油气产量国内第一,相对下游炼化规模偏小,位居中国石化之后,在供给侧结构性改革背景下,重点在于优化炼油产能布局,改善运营成本,在加油站传统业务基础上寻找新动能。此外,公司加快国内气田勘探开发,推进页岩气生产,探索煤层气资源利用开发,天然气业务有望成为公司新的盈利增长点。
    3只绩优股估值低于15倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从中报业绩来看,石油行业相关上市公司普遍实现良好表现,共有13家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比超过六成。其中,海越能源(22134.25%)报告期内净利润同比增幅超过200倍,高成长性最为凸显,广汇能源(694.67%)、新潮能源(492.10%)、中国石油(113.71%)等3家公司中报净利润也均实现同比翻番,此外,中国石化(53.55%)、东华能源(42.51%)、上海石化(36.83%)、蓝焰控股(31.83%)、宝利国际(22.56%)等公司今年上半年净利润同比增幅也均达到20%以上。
    进一步梳理发现,还有4家石油行业上市公司披露了2018年三季报业绩预告,其中岳阳兴长(523.40%)、东华能源(50.00%)两家公司报告期内净利润均有望在中报的良好基础上继续实现同比增长。
    盈利能力方面,中国石化(416.00亿元)、中国石油(270.86亿元)两家公司上半年均实现200亿元以上净利润,上海石化(352413.10万元)紧随其后,报告期内净利润也超过30亿元,此外,广汇能源(86719.28万元)、华锦股份(76271.49万元)、东华能源(69339.74万元)、蓝焰控股(32917.01万元)、新潮能源(24120.31万元)、海越能源(22651.30万元)等公司中报盈利也均达到1亿元以上。
    从三季报业绩预告来看,东华能源(122268.71万元)报告期内预告净利润上限超过10亿元,岳阳兴长(3600.00万元)、高科石化(2610.13万元)两家公司今年1月份至9月份也均有望盈利2000万元以上。
    对于中报净利润同比增幅最高的海越能源,招商证券表示,2018年公司PDH装置开工率将提升,同时丙烷长约影响减弱,公司收购的北方石油将贡献稳定利润,预计2018年公司业绩将大幅增长。预计公司2018年至2020年实现净利润分别为4.01亿元、4.45亿元和4.99亿元,每股收益分别为0.86元、0.95元和1.0元,维持“审慎推荐-A”评级。
    估值方面,上述绩优股中,共有5只个股最新动态市盈率均低于板块整体值,其中,上海石化(8.69倍)、东华能源(11.45倍)、海越能源(12.37倍)等3只个股最新动态市盈率均不足15倍,具有较高的安全边际。
    对于估值优势最为显著的上海石化,民生证券指出,公司主要生产装置经过去年大检修之后有效解决生产瓶颈,今年加工量及产品产量均同比实现增长。主要产品价格在原油涨价的带动下也均实现一定增长,虽然毛利率同比略有降低,但是产量的增加使整体业绩仍然同比大幅增长,上半年业绩创历史新高,公司估值存在向上修复空间,给予“谨慎推荐”评级。
    机构扎堆看好5只潜力股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,共有8只石油股近期受到机构推荐,其中,中国石化(15家)近30日内受到10家以上机构扎堆推荐,广汇能源(8家)、蓝焰控股(8家)、东华能源(6家)、上海石化(5家)等4只个股期间也均有5家及以上机构给予其“买入”或“增持”等看好评级,上述5只个股后市表现获得机构的集中认可,值得密切关注。此外,中国石油、新潮能源、海越能源等3只个股期间机构看好评级家数分别为2家、1家、1家。
    对于近期机构看好评级家数最多的中国石化,民生证券指出,公司上半年经营性现金流716亿元,同比增长18%;资本性支出237亿元,同比增长49%。预计今年公司自由现金流有望达到千亿元左右,分红有望保持约600亿元,对应股息回报率7.5%,仍具有较高的投资价值。
    而对于石油行业未来发展,海通证券指出,加大油气勘探开发投入,保障国家能源安全,页岩气是重要方向。我国页岩气地质资源量134万亿方,位居世界第一,2018年,“三桶油”勘探开发计划资本支出总计2861亿元至2961亿元,计划同比增长18%至22%,预计未来我国油气产量将稳中有升,页岩气将是未来增速最快的油气品种之一,提供页岩气勘探开采服务的相关公司将有望受益。

中国证券网:盘面追踪:雄安板块拉升 5大逻辑透析雄安概念股行情


  中国证券网讯 29日早盘,雄安板块拉升。截至发稿,韩建河山涨停,青龙管业、太空板业、森特股份、京汉股份等个股均有拉升表现。
  据证券日报报道,机构普遍预计9月份雄安相关规划将落地,在这一重要时间窗口逐渐临近之际,近期华创证券、华泰证券、国金证券、长城证券等4家机构陆续发布10份研报深度透析雄安概念股的投资机会。
  其中,长城证券表示,雄安主题无疑是现在市场上最认可的主题概念。第一波上涨之后出现大幅回调,现在已进入比较明确的第二波上涨阶段,这也是第二次布局的机会。而且接下来催化剂事件明显,正式规划出台之后,将让雄安概念股重新洗牌,边际改善空间大的个股仍将再度开启波澜壮阔的上涨行情。
  对于雄安主题相关行情,长城证券从五大逻辑分析其中机会:1.辨识度高、代表性强、集中度高的标的股。建议关注:冀东装备、创业环保、汉钟精机、韩建河山、青龙管业。2.市值较小、弹性较大、股价回调到前期启动位置、底部出现放量的个股。建议关注:中环装备、太空板业、嘉寓股份、乾景园林、青龙管业、北京科锐、韩建河山。3.业绩好、估值低的个股。建议关注:荣盛发展、华夏幸福、天保基建、北新建材、金隅股份、碧水源。4.叠加其他优质概念的个股。建议关注:海康威视、达实智能、创业环保、浪潮信息。5.主营可能为9月份出台的规划方向的个股。建议关注:华夏幸福、碧水源、启迪桑德、先河环保、数字政通、科大讯飞、海康威视。
  此外,华泰证券则推荐关注四个方向:1.建筑建材这个方向受益确定性最高。2.不动产价值重估方向由雄安带动周边地区房价来体现。3.新型城市方向,雄安定位是未来城市,目前较确定的是“地下雄安”,包括地下管廊、轨交,雄安未来将建成国内最成熟的地下管廊,市场目前对雄安地下管廊认知不足,后续有可能是超预期的一个点,同时仅白洋淀水治理就能达到千亿元级别,还将单独出一个雄安生态环境规划,体现生态环境问题的重要性,环保也将大幅受益。4.规划设计相关的公司,同济科技旗下设计院与其他机构组成的联合体入围雄安规划候选机构,具有很高的稀缺性。

和讯网:午间看盘:创业板大涨2.55% 题材股活跃


  和讯网消息 8月14日 沪指走强涨0.43%,创业板大涨2.55%,个股呈现普涨态势,两市仅350个股飘绿,区块链、苹果概念股集体大涨,题材股表现活跃。从盘面上看,区块链、苹果、国产软件、网络安全、人工智能等板块涨幅居前;银行、黄金、石油开采等板块跌幅居前。
  【消息面】
  1、铁路土地综合开发项目挂牌推介 铁总混改提速
  中国证券报记者从中国铁路总公司获悉,8月8日,铁路部门在上海联合产权交易所举办铁路土地综合开发项目推介会,推出21个土地综合开发项目,与143家大型企业进行了交流和沟通。专家指出,铁总在土地资源等方面具有优势,此次挂牌推介是铁总进行混改的一次开拓性举措,预计还会有其他的混改动作。
  2、银监会:正起草商业银行破产风险处置条例
  8月8日,银监会发布对十二届全国人大五次会议建议答复称,目前,银监会正在起草《商业银行破产风险处置条例》。银监会称,《条例》的起草将根据金融稳定理事会《金融机构有效处置核心要素》的相关要求,充分考虑风险处置中与ISDA(国际掉期与衍生工具协会)协议相关的暂缓金融衍生品合同的终止净额结算权力,为快速、有序处置危机银行提供充分保障。
  3、开板提速收益骤降 打新盛宴成“明日黄花”
  随着IPO发行常态化,新股上市后涨停开板的速度也越来越快。7月28日上市的岱美股份在两个涨停之后即开板,打新收益大幅下降,打新套利模式正面临很大的挑战。分析人士指出,打新收益的实质是新股PE较低,一般被限制在不能超过23倍。
  【巨丰观点】
  周一早盘,两市震荡反弹,沪指窄幅震荡,中小板、创业板涨逾2%。盘面上,区块链、苹果概念、生物识别、移动支付、国产软件、网络安全、OLED、触摸屏、酿酒、钢铁、雄安新区、水泥建材、环保等板块涨幅居前。
  区块链板块早盘大涨:飞天诚信、御银股份、高伟达涨停,四方精创、新国都、金证股份、远光软件、广电运通等涨幅居前。近年来,伴随着数字货币飙涨,比特币年初至今上涨超3倍,区块链行业开始吸引VC们的目光。
  苹果概念早盘强势上行:长信科技、科森科技、蓝思科技、万顺股份、歌尔股份、安洁科技、立讯精密、欧菲光、锦富技术、当升科技、长盈精密、超声电子、深天马A等涨逾3%。消息人士称,苹果将会在今年下半年,最快9月份推出一款10周年纪念版手机iPhone8,利好苹果概念股。
  钢铁股结束连续2天的大跌,展开强反弹:安阳钢铁涨停,鞍钢股份、凌钢股份、宝钢股份、新钢股份涨逾3%。雄安新区继续上攻:首创股份、富煌钢构涨停,京汉股份、启迪设计、南国置业、嘉寓股份、太空板业、达实智能涨逾5%。
  巨丰投顾认为沪指自3300点调整以来,涨价题材早已构筑阶段性头部,创业板有补涨的态势,市场总体向上的力量并未遭到破坏。8月10日开始大盘连跌两天,使得市场再次回归到之前的节奏上来,全面走牛依旧只是一厢情愿。市场的看点依旧在创业板上。随着中报行情步入尾声,市场将对“成长性”进行区分。操作上,建议投资者重点关注中报超预期的中小市值个股,对于强周期板块的强势回调,不建议轻易介入。

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