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证券日报:FDA发言人纠正进口禁令 华海药业(600521)缬沙坦事件能否现转机?


  受缬沙坦原料药风波的影响,华海药业10月11日股价再次跌停,这是公司连续四个交易日跌停。
  值得一提的是,此事又有新进展。10月11日,据媒体报道,美国FDA新闻发言人在接受采访时表示,FDA对华海药业的进口禁令只涉及一个厂区,即华海药业的川南生产基地。而在FDA官网上,出口禁令仍未表明所涉及的具体厂区。
  FDA的最新表态是否意味着此事有新的转机?《证券日报》记者就此询问华海药业相关人士,但未得到公司的回应。
  在公司股价出现波动之时,华海药业控股股东陈保华于2018年10月10日通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份80万股,占公司总股本的0.06%。截至2018年10月10日,陈保华已累计增持公司股份135万股,占公司总股本的0.11%。
  仅限川南厂区
  9月28日,欧盟宣布针对华海药业川南厂区的“不符合报告”,要求欧盟国家停止进口华海缬沙坦川南生产基地原料药及中间体。同日,美国FDA也发布华海药业川南生产基地的进口禁令,要求停止公司川南生产基地生产的所有原料药以及使用该原料药制造的成品药进入美国。
  欧盟和美国监管部门同时向华海药业发来禁令,引起市场极大关注。
  华海药业在10月8日发布的《关于缬沙坦原料药的未知杂质中发现极微量基因毒性杂质的进展公告》中表示,对于上述美欧官方的处理方式和处理结果,公司正组织包括专业律师在内的团队按照相关程序和美国及欧盟官方进行沟通并提出申诉,以尽快恢复生产。 
  华海药业强调,公司除川南生产基地以外的其他原料药生产基地生产的产品不受上述禁令影响。 
  华海药业介绍,公司主要生产基地有临海川南生产基地和临海汛桥生产基地。出口美国、欧洲的原料药在两个生产基地均有生产,其中缬沙坦原料药仅在川南生产基地生产。出口美国的制剂,包括缬沙坦制剂仅在汛桥生产基地生产。公司制剂的原料药分别来源于川南生产基地、汛桥生产基地及外购的原料药,其中,公司缬沙坦制剂的原料药来源于川南生产基地。 
  华海药业表示,目前,公司国内业务不受本次FDA出口禁令及欧盟“不符合报告”的影响。
  律师事务所解释诉讼影响
  值得一提的是,华海药业还发布了《公司及其下属子公司涉及诉讼的公告》。华海药业介绍,美国市场消费者因公司缬沙坦原料药的未知杂质中发现含量极微的基因毒性杂质(NDMA)事件,向美国纽约南区联邦地区法院、美国伊利诺依北区联邦地区法院等法院提起诉讼。其中4个诉讼涉案金额超过500万美元。
  华海药业10月11日发布公告称,对于此事,上述诉讼案件尚处于应诉阶段,审理程序尚未开始,诉讼结果尚存在不确定性,公司亦无法准确判断上述事件的影响。公司会积极配合Duane MorrisLLP律师事务所的工作,同时,公司购买了产品意外责任保险,对于符合保险协议条款约定的诉讼案件,将由保险公司负责处理和理赔。 
  值得一提的是,针对本次诉讼,Duane Morris LLP律师事务所也出具了律师函。Duane Morris LLP律师事务所认为,虽然上述这四个案件各自的索赔金额都在五百万美金以上,但提出这一索赔额是为了满足让集体诉讼受联邦法院管辖的最低要求。这个数额并不能代表原告及其希望代表的其他消费者们真实的损失或他们能追索的金额。“经验已经证明,即使在被同意以集体诉讼形式进入美国法院系统,并最终和解或原告胜诉的案件中,也仅有一小部分原告所代表的集体的成员会真的申请支付赔偿金”。
  出海药企迎挑战
  华海药业今年7月7日公布了一则消息引起市场关注:公司在对缬沙坦原料药生产工艺进行优化评估的过程中,在未知杂质项下,发现具有基因毒性的亚硝基二甲胺(NDMA)。经调查该杂质系缬沙坦生产工艺产生的固有杂质,含量极微,且就业内采用的相同生产工艺而言,具有共性。根据相关科学文献中基于动物实验的数据显示,该杂质含有基因毒性。
  华海药业是我国制药企业出海的代表,缬沙坦原料药风波持续给公司带来的影响引起业界关注。
  华海药业在2018年半年度报告中介绍,基于谨慎性原则,公司根据当前客户反馈的产品库存及退货信息,预估了产品召回数量及所涉及到的运费、服务、仓储等费用及产品跌价影响,预计减少公司本期销售额16986.93万元,减少净利润10582.26万元。
  为了防止产生杂质NDMA,华海药业还称,公司缬沙坦新工艺验证已经完成,新工艺相关材料正在整理,以期尽快上报各药监部门等待审批。据了解,华海药业的新工艺能够避免在生产过程中产生杂质NDMA。
  值得一提的是,华海药业在10月8日发布的《关于缬沙坦原料药的未知杂质中发现极微量基因毒性杂质的进展公告》中介绍,8月30日,FDA在其官方上发布声明:美国FDA认为患者服用受影响药品的风险非常低,目前的患癌率评估是基于极端最差情形,大多数患者暴露量均低于此最差情形。公告说明 NDMA杂质的产生是由多个因素的组合导致的,是通过生产工艺中特定的步骤顺序产生的。在此之前药监部门和企业均不了解NDMA 是如何产生的。
  2018年9月20日,FDA在其官方网站上公告了483报告,指出华海药业存在的11项问题。随后,华海药业收到了FDA认为该生产场地没有达到CGMP要求的信函,并同时收到其计划于2018年12月份至2019年1月份期间来川南生产基地进行现场GMP重新检查的通知,并要求公司确定检查的时间安排和相应资料的准备。不过,就在2018年9月28日FDA来邮件取消了来现场再次检查的决定,并在其官方网站上对华海药业部分产品发布进口禁令。

华安证券:医药生物行业:关注优先审评受益标的+商业板块


    上周医药板块上涨1.53%,行业排名第5。截至6月5日,CFDA已经公布28批优先审评名单,涉及520个受理号,多为临床急需用药和具有明显临床价值的新药(以2017年数据为例,共423个注册申请被纳入优先审评,其中具有明显临床价值的新药注册申请191个、儿童用药注册申请47个,合计占比超56%)。上周CDE又发布第批拟纳入优先审评程序的品种,包括43个品种,其中华海药业增加6个品种,有4个品种制剂出口转国内申报纳入优先审评。随着优先审评审批加速,国家鼓励创新配套政策支持,我们看好受益于优先审评审批政策支持的优质创新、仿制药受益品种,同时建议关注低估值医药商业。推荐:(1)创新:建议继续关注创新龙头恒瑞医药,关注复星医药、华东医药、安科生物、亿帆医药。持续推荐临床CRO龙头泰格医药。(2)仿制药一致性评价:出口转申报制剂出口龙头华海药业。(3)商业:两票制推进整合+低估值+下半年业绩好转,关注民企龙头九州通、国企龙头上海医药,以及地方商业龙头柳药股份。(4)连锁药店:行业整合+分类分级+处方外流,持续推荐精细化管理药店龙头益丰药房、一心堂,关注老百姓、国药一致。
    上周市场表现
    上证综指上周跌0.26%,SW医药生物指数涨1.53%,行业排名第5。子行业除医药商业和中药板块下跌,其余板块上涨,化学制剂(+4.33%)、生物制品(+4.21%)、医疗器械(+0.82%)、化学原料药(+0.50%)、医疗服务(+0.44%)、医疗商业(-0.62%)、中药(-0.75%)。
    行业动态
    国家药监局:发布《2018耐药品跟踪检查计划》和《2017年度药品检查报告》;国家药监局当选ICH管委会成员;CDE发布:第二十九批拟优审优评名单;海正药业注射用盐酸表柔比星获药品注册批件。
    板块估值
    截至2018年6月8日,申万一级医药生物行业市盈率(TTM整体法,剔除负值)为37.11倍,略低于历史平均38.51倍PE(2006年至今),相对于沪深300的12.39倍最新PE的溢价率为199.59%,有所回升。子板块,医疗服务板块估值为86倍,医疗器械板块在53倍,生物制品板块在48倍;化学原料药、化学制剂回落至31-38倍,而中药、医药商业估值相对较低,在26-30倍左右,医药商业最低仅为26倍。
    风险提示
    政策变动风险;系统性风险。

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和讯股票:盘后点评:两市波动加剧 收长下影线


  和讯股票消息8月10,午后两市探底回升,指数上已经出现调整信号,表现上沪指指数在3260点附近波动,由于买盘不足,但盘面始终没有太大的恐慌,小幅调整格局。
  盘面上,行业方面酿酒、航空、运输服务、船舶涨幅居前,煤炭、环境保护、电信运营、有色、钢铁跌幅居前。
  活跃板块及个股
  物流概念股异动拉升,东方嘉盛、圆通速递、申通快递、华贸物流(603128)、长久物流、广汇物流等个股纷纷出现异动拉升。
  钢铁板块午后拉升反弹,柳钢股份(601003)、安阳钢铁(600569)、方大特钢(600507)、凌钢股份(600231)、新钢股份(600782)、南钢股份(600282)、杭钢股份(600126)等个股均有拉升表现。
  稀土概念股集体拉升,科力远(600478)、盛和资源(600392)、北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)、安泰科技(000969)、中色股份(000758)、英洛华等个股集体拉升。
  临近午盘,金融权重股快速跳水,新华保险(601336)、中国平安、招商银行跌2%,农业银行(601288)、工商银行、建设银行等个股纷纷走弱。
  券商、银行等金融股早盘走强,浙商证券大涨8%,常熟银行、无锡银行、江阴银行、中国银河、中原证券、山西证券(002500)均表现强势。
  水泥股盘中急速拉升,塔牌集团(002233)封涨停,上峰水泥(000672)、同力水泥(000885)、华新水泥(600801)、福建水泥(600802)均集体大涨。
  房屋租赁概念股早盘再受资金追捧,前期龙头市北高新(600604)逼近涨停,昆百大A涨3%,世联行(002285)、国创高新(002377)、三六五网(300295)均拉升。
  券商观点
  国泰君安认为,龙马行情扩散过程中投资者应重视二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹的相对机会,建议关注基础化工、有色、航空、房地产、汽车、家电、食品饮料等二线龙头。主题投资层面,重点关注雄安新区、国企改革、环保、新能源车、人工智能、5G等。
  申万宏源(000166)首席策略分析师王胜指出,近期成长股的关注度有所提升,特别是IPO家数下降之后,如果市场暂无系统性风险,创业板指数将会有一定的反弹。现阶段将一部分研究资源用在成长储备品种的精选上是合适的,但成长股总体尚看不到V型反转的逻辑,后续行情“先分化、再扩散”的概率较大,会有右侧布局的机会。新经济领域建议继续关注新能源汽车和苹果产业链的投资机会。

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证券时报网:盘中直击:今日盘中突破年线个股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指2568.19点,收于年线之下,涨跌幅0.858%,A股总成交额为880.91亿元。到目前为止今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有和仁科技、同益股份、恒华科技等,乖离率分别为4.90%、3.47%、2.73%;海联金汇、蓝帆医疗、海普瑞等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    10月17日突破年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300550 和仁科技 5.66            1.75            35.25      36.98        4.90
    300538 同益股份 9.99            12.00           23.63      24.45        3.47
    300365 恒华科技 6.50            1.52            19.47      20.00        2.73
    600406 国电南瑞 4.92            0.33            16.77      17.07        1.80
    002153 石基信息 5.21            1.03            28.63      29.08        1.58
    002258 利尔化学 2.32            0.14            18.30      18.53        1.28
    600027 华电国际 1.54            0.04            3.91       3.96         1.24
    000528 柳工     1.16            0.64            9.47       9.57         1.04
    601818 光大银行 2.37            0.09            3.86       3.89         0.84
    600309 万华化学 1.56            0.38            36.07      36.37        0.82
    600332 白云山   1.56            0.27            32.24      32.50        0.79
    002768 国恩股份 1.50            0.66            26.15      26.34        0.73
    200152 山航B   0.68            -               10.26      10.33        0.64
    600583 海油工程 1.33            0.11            6.04       6.08         0.58
    601318 中国平安 0.70            0.24            64.25      64.45        0.30
    000628 高新发展 1.51            0.50            8.72       8.74         0.20
    600900 长江电力 2.52            0.08            15.86      15.89        0.18
    002399 海普瑞   2.82            0.15            18.21      18.24        0.16
    002382 蓝帆医疗 2.28            0.16            17.01      17.03        0.12
    002537 海联金汇 0.29            0.07            10.31      10.32        0.12

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东莞证券:TMT两会点评:关注大数据、新一代人工智能、集成电路、第五代移动通信等


    3月5日,第十三届全国人民代表大会第一次会议开幕,国务院总理李克强作政府工作报告。对TMT领域相关政策亮点及产业链进行梳理点评。(1)发展壮大新动能。做大做强新兴产业集群,实施大数据发展行动,加强新一代人工智能研发应用,在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。(2)加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展,实施重大短板装备专项工程,发展工业互联网平台,创建“中国制造2025”示范区。
    实施大数据发展行动:2014年,“大数据”首次出现在《政府工作报告》中,2016年《十三五规划纲要》中明确提出实施国家大数据战略,加快完善大数据产业链。2017年工业和信息化部正式发布了《大数据产业发展规划(2016-2020年)》,提出到2020年大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元,年均复合增长率保持30%左右。细分市场分为基础建设、软件及应用,预计软件及应用市场市场增速较高。(相关标的:应用市场东方国信、天源迪科等)。(标的列举非推荐)。
    加强新一代人工智能研发应用:2017年《政府工作报告》与《新一代人工智能发展规划》提出“三步走”的战略规划,到2020年,人工智能核心产业规模超过1500亿元,带动相关产业规模超过1万亿元。
    随着深度学习算法获得突破,由基础层和技术层的渐进成熟有望传导至应用层加速落地,场景数据是关键。(相关标的:AI+安防:海康威视,大华股份,东方网力;AI+金融:同花顺,东方财富;AI+汽车:四维图新;AI+医疗:科大讯飞,思创医惠;AI+家居:拓邦股份)。(标的列举非推荐)。
    加快制造强国建设,推动集成电路:2014年国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》,2015年国务院印发《中国制造2025》,提出2020年中国芯片自给率要达到40%,2025年要达到50%。(相关标的:设计,紫光国芯、兆易创新、士兰微、富瀚微等;制造,中芯国际(港)、华虹半导体(港)等;封测,长电科技、通富微电、华天科技;设备,晶盛机电、北方华创等)。(标的仅列举非推荐)。
    推动第五代移动通信:新一代信息技术产业在《中国制造2025》所制定的十大重点突破发展领域中排在首位。预计2019-2025将迎来5G的新一轮投资,市场规模有望达到4G的1.5倍。(相关标的:基站天线及射频,通宇通讯、京信通信(港)、摩比发展(港)、盛路通信、大富科技、武汉凡谷、东山精密、春兴精工等;网络设备,中兴通讯、烽火通信等;光通信,亨通光电、中天科技、光迅科技等。网规优化维护,杰赛科技、三维通信、华星创业、宜通世纪等。终端射频滤波器,信维通信、麦捷科技等)。
    投资策略:短期可适当关注相关政策主题的交易性机会,中长期仍建议把握政策主线,以业绩为锚布局细分高景气领域龙头标的。风险提示:政策低于预期,技术商用低于预期。

长江证券:汽车与汽车零部件行业:从蔚来ES8上市 我们看到了什么


    事件描述
    2017年12月16日晚,蔚来汽车旗下首款量产车型ES8正式上市。
    事件评论
    蔚来ES8震撼上市,七座行业红利+超强产品力下放量可期。1)蔚来汽车于2014年11月创立,目前已获得四轮超百亿人民币融资。首款量产车型蔚来ES8于2017年12月16日上市,定位7座纯电动SUV,拥有前后双电机,四轮驱动,百公里加速时间4.4秒,综合工况续航里程355公里。2)二胎政策刺激下7座SUV正处蓝海市场,预计2018年销量达167万辆,年均复合增速为35%。对标目前主流7座SUV汉兰达与锐界,蔚来ES8车身尺寸具有绝对优势;对标与之尺寸相近的7座SUV奥迪Q7、MODELX等,蔚来ES8售价具有绝对优势。凭借超强产品力,蔚来ES8未来放量空间十分可观。我们认为蔚来ES8上市意义重大,启发了我们对于目前新能源乘用车需求困局和未来汽车产品形态演变方向的思考。
    需求困局的思考:供给端发力,2018年为新能源乘用车市场化元年。由于产品力的欠缺,我国新能源乘用车消费目前仍以A00和限购市场为主。双积分政策压力下,主流车企均加快投放新能源车型,供给端有望加速改善。2018年有超过20款全新或换代车型上市,我们认为蔚来ES8和上汽荣威光之翼具备爆款车型潜质,将开启新能源优质产品驱动需求时代。
    产品形态的演变:电动智能互联趋势已起,正颠覆传统汽车。电动化、智能化、互联化、共享化,是汽车行业发展的四大趋势。特斯拉紧抓行业趋势,先推出智能电动汽车ModelS,后又发布廉价版电动车Model3,均引发了消费热潮。蔚来此次发布了非常先进的自动辅助驾驶系统NIOPilot,以及全球首个车载人工智能系统“NOMI”,蔚来ES8有望成为电动智能互联又一标杆。未来的汽车不仅仅是代步工具,而且是一个移动智能终端。
    投资建议:新能源产品驱动需求时代开启,看好优势车企和受益零部件公司。受益蔚来ES8放量的上市公司包括江淮汽车(新能源乘用车优势车企,代工蔚来ES8生产)、奥特佳(子公司空调国际给蔚来ES8配套空调系统和冷却模块)、拓普集团(配套轻量化悬架系统相关产品),此外,我们也看好上汽集团(传统汽车龙头,优质新能源车型放量贡献业绩增量)、华域汽车(上汽核心供应商,电机电控放量有较强确定性)。
    风险提示:
    1.新车型销量低于预期;
    2.新能源汽车补贴退坡幅度超出预期。

证券日报:创业板指两日飙升6.88% 55只个股放量上涨吸金近30亿元


  编者按:近日,伴随大盘企稳反弹,创业板指强势崛起,两日累计涨幅达6.88%,重新站上年线。分析人士认为,创业板市场急跌之后迅速反弹,彰显成长股生命力,新经济仍将是中期投资主线。统计显示,近两日跑赢创业板指,且日均成交额超过月内日均成交额10%以上,期间大单资金净流入超1000万元的个股共有55只。今日本报从市场资金、业绩和机构评级等三方面梳理分析上述强势股的投资机会,以飨读者。
  近30亿元大单布局55只个股
  在近两日的反弹行情中,创业板指扮演了先锋官的角色,连续两个交易日实现大幅上涨,累计涨幅达6.88%。
  对此,分析人士表示,创业板指的率先反弹显示出市场对“新经济”类成长股的认可。量能的不断提升以及多个指数压力位被接连突破,或预示着创业板指短期内仍将保持较高活跃度,受到资金布局的强势个股有望“强者恒强”。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在本周以来受到场内主力资金青睐且实现放量大涨的55只创业板股中,共有43只个股本周以来累计涨幅超过10%,卫宁健康、钢研高纳、广哈通信等3只个股均连续两个交易日实现涨停,此外,美亚柏科、超图软件、汉得信息、赛意信息、亚光科技、赢时胜、数字认证、正元智慧、天源迪科等9只个股周内累计涨幅也均在15%以上。
  资金流向方面,上述55只个股本周以来合计实现大单资金净流入29.88亿元,其中,东方财富(30345.45万元)、超图软件(19862.11万元)、碧水源(16210.89万元)、卫宁健康(16161.61万元)、汉得信息(15376.14万元)、赢时胜(11443.50万元)、广哈通信(10676.37万元)等7只个股期间累计大单资金净流入超过1亿元。 
  分析人士表示,当前创业板指整体估值处于近年来的底部区域,伴随着新兴产业的蓬勃发展,代表着“新经济”的创蓝筹们不仅在短期内有望反复活跃且中长期布局机会也已逐渐显现。
  7只成长股估值优势凸显
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在上述55家公司中,截至目前共有10家公司已披露2017年年报,其中6家公司报告期内归属母公司净利润实现同比增长,上海钢联报告期内归属母公司净利润实现同比翻番,增幅为117.95%,此外,先导智能(84.93%)、利亚德(80.88%)、今天国际(70.58%)、恒华科技(53.26%)、美亚柏科(48.78%)等公司报告期内业绩增幅也均在40%以上。
  从年报业绩快报的角度来看,除上述10家已披露年报的公司外,其余45
  家公司均已披露2017年年报业绩快报,其中31家公司报告期内归属母公司净利润实现同比增长,亚光科技、金刚玻璃、依米康等3家公司实现业绩同比翻番,晶盛机电、阳光电源、赢时胜、红相股份、欧比特、超图软件等公司报告期内业绩增幅也均超50%。
  在业绩逐年增长、指数持续底部震荡等因素的影响下,曾因高估值而饱受诟病的创业板市场中,已涌现出诸多估值合理的优质白马标的。在上述55家公司中,利亚德、今天国际、恒华科技、阳光电源、超图软件、数字认证、天源迪科等7家公司均在2017年实现归属母公司净利润同比增长超过30%且最新动态市盈率低于所属申万一级行业平均值,在成长性凸显的同时,兼具较高的估值安全边际。
  近六成个股受机构青睐
  《证券日报》市场研究中心通过梳理发现,上述55只放量上涨个股主要集中在人工智能、大数据等新经济领域。
  具体来看,包括卫宁健康、美亚柏科、中科创达、拓尔思、赢时胜、北信源、思创医惠、振芯科技、东方网力、欧比特等10只概念股均涉及人工智能概念,对于人工智能板块的投资机会,光大证券表示,2018年服务机器人将成为产业的新蓝海。目前世界上至少有48个国家在发展机器人,其中25个国家已涉足服务型机器人开发,老龄化日益严重以及机器换人的需求维持着机器人行业的高景气度,在此基础上服务机器人或将成为产业的新蓝海。
  除人工智能外,大数据板块也成为近期强势股扎堆的重点领域,在上述55只个股中,包括旋极信息、新文化、科创信息、汉得信息、新国都、天源迪科等个股均涉及大数据领域。
  从个股投资评级上看,在近30日内,上述55只个股中有31只均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比56%。其中,先导智能(25家)、东方财富(17家)、美亚柏科(15家)、晶盛机电(15家)、爱尔眼科(12家)、恒华科技(12家)、碧水源(10家)等7只个股投资机会受到机构广泛看好,近期均有10家及10家以上机构给予其看好评级。
  其中,先导智能近30日内受到25家机构联袂推荐,近两日累计涨幅为13.46%,最新收盘价为76.22元,公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售,对于该股,万联证券表示,预计先导智能2018年和2019年的每股收益分别为2.03元和2.83元,鉴于公司业绩快速增长可延续,维持先导智能的“增持”评级。

东吴证券:电气设备与新能源行业周报:电动车近期表现偏弱 坚定看好龙头成长行情


    本周板块涨1.12%,弱于大盘。工控涨3.15%,核电涨3.12%,风电涨2.57%,一次设备涨2.07%,二次设备涨1.58%,锂电池涨0.16%,电动车跌0.57%,发电设备跌0.83%,光伏跌5.01%。涨幅前五中电电机、电光科技、道明光学、宏发股份、中核科技;跌幅前五纳川股份、东方日升、华友钴业、上海电气、科陆电子。
    行业层面:电动车:中汽协数据7月产销量9/8.35万,同比增54%/48%,环比+5%/-0.6%,乘联会数据7月乘用车销量7.08万,同比增65%,环比降1%;Model37月销量1.4万创新高;日本村田无锡新工厂将于19年初投产,产能扩大1.6倍;新能源:2018年上半年新疆弃光率19.7%,同比下降6个百分点;单晶电池片价格低于多晶,市场风向或将再反转;工控&电网:中电联:预计全年用电量增接近或超7%。
    公司层面:半年报:星源材质:营收3.2亿(+29%),净利润1.5亿(+116%),扣非净利润0.8亿(+35%),股东解除质押470万股(总股本2.45%);三花智控:营收55.9亿(+15%),净利润6.8亿(+11%),扣非净利润6.7亿(+37%);新纶科技:营收15亿(+66%),净利润1.6亿(+112%),扣非净利润1.4亿(+147%);法拉电子:营收8.4亿(+4%),净利润2.2亿(+14%);比亚迪:7月电动车销量1.9万;新宙邦:拟投资建设2400吨新型锂盐和1.5万吨氟化工;宁德时代:以少于56亿元开展外汇套期保值;亿纬锂能:中标国网100MW项目,总价999万。
    投资策略:6/7月电动车产销平稳过渡,8月开始向好,预计9-11月为高峰期,动力锂电材料库存低,排产8月进一步好转,国内电动升级元年,全球电动化加速,电动车真成长,近期补跌到了极限开始反弹,我们坚定看好优质龙头的成长行情;6月工控下游出货增长放缓,7月龙头企业订单明显恢复,继续看好龙头;光伏硅料企稳、组件续跌,开发平价项目,光伏龙头逆势扩张,看好龙头中期表现。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头、动力总成布局成效已现、机器人潜在龙头)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量、大拐点)、新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长、估值低)、杉杉股份(811正极龙头、锂电材料巨头、估值较低)、华友钴业(钴价企稳钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、天齐锂业(碳酸锂趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低);建议关注:宁德时代、璞泰来、比亚迪、亿纬锂能、创新股份、金风科技、通威股份、隆基股份、三花智控、天赐材料、阳光电源、林洋能源、国电南瑞、国轩高科、长园集团。

广州广证恒生证券:医药生物周报:看好医药流通板块下半年业绩拐点及品牌COT迎价值重估


    最近一周医药板块相对沪深300收益率为1.10%,在28个行业指数中排名第5位,处于上游;其中中药周涨幅(3.55%)最大。
    本周医药生物板块继续领涨。本周中美贸易谈判达成初步协议,在医药领域将加快落实进口药零关税、加大知识产权保护力度、加快进口药品审评审批速度。仿制药方面,第四批涉及八个产品就个品规的仿制药一致性评价结果即将出炉,目前累积十余省区已出台一致性品种招标采购政策。
    建议关注以下3条主线:
    (1)精选受益药审加速以及一致性评价的估值性价比制药企业,如京新药业(002020)、联邦制药(3933.HK)、李氏大药厂(0950.HK)、东阳光药(1558HK);
    (2)医药流通板块的估值目前为5年来的历史低位,2017年下半年至今因受两票制、零加成、利率上行等因素影响普遍业绩为地位,我们详细分析各政策落地情况,认为2018年下半年有望迎来流通板块的拐点,建议配置柳州医药(603368)、九州通(600998)、上海医药(601607)、国药股份(600511);
    (3)2018年Q1品牌OTC企业普遍高增长,我们认为原因有二个:其一,近2年OTC企业渠道改革(由原来产品完全交给经销商改革为自主对接连锁药店和终端),其二,品牌OTC与杂牌OTC药给药店的毛利率差距缩小,药店销售品牌OTC的意愿提升,正收复杂牌药抢占的市场份额,建议配置华润三九(000999)、葵花药业(002737)、亚宝药业(600351)、健民集团(600976)。

证券日报:基金二季度斥资近百亿元增持61只电子股


  作为市场最大的机构投资者,公募基金的一举一动都会对市场产生影响,尤其是它们重仓的一些股票备受关注,而电子板块绩优股成为基金在二季度重点布局的领域。《证券日报》市场研究中心根据同花数据统计发现,截至昨日收盘,在已披露的基金二季报重仓股中,基金持有电子类股110只,合计持股市值达768.63亿元,占流通A股市值比例为4.03%,位居申万一级行业第三名。其中,有61只个股2018年二季度受到基金新进增持,增持资金达97.81亿元。
  市场人士普遍表示,电子行业基金持股市值占比居前的原因主要有两大方面:一方面原因是,由于电子行业概念股属于新兴产业以及成长股比较多,因此,主题基金配置电子板块内个股是必然的;另一方面,行业良好的基本面及板块经回调后估值回归底部区域投资价值渐现,吸引了基金机构投资者大力布局。
  在已披露的基金二季报重仓股中,欧菲科技(40367.08万股)、三安光电(36548.92万股)、立讯精密(33889.84万股)、大华股份(29433.84万股)、京东方A(25311.16万股)、海康威视(23165.11万股)、利亚德(20583.33万股)、合力泰(15637.07万股)、信维通信(14796.84万股)和三环集团(13155.43万股)等10只电子股基金持股数量均在1亿股以上。另外,东山精密、胜宏科技、大族激光、华灿光电、中航光电等在内的35只个股基金持股数量也均达到1000万股以上。
  从持股市值来看,板块内有16只个股基金持股市值超过10亿元,其中,海康威视(86.01亿元)、立讯精密(76.26亿元)、三安光电(70.27亿元)、大华股份(66.37亿元)、欧菲科技(65.11亿元)、信维通信(45.47亿元)、大族激光(35.00亿元)、三环集团(30.92亿元)、利亚德(26.48亿元)和中航光电(22.90亿元)成为今年二季度基金的前十大重仓股。
  新进方面,二季度基金新进持有17只电子股,麦捷科技(599.52万股)、苏州固锝(388.87万股)、沪电股份(366.27万股)、阳光照明(263.72万股)、超华科技(177.57万股)、华体科技(160.10万股)、华微电子(151.40万股)、振华科技(138.66万股)和科力远(117.02万股)等9只个股在二季度基金新进股份数量均达到100万股以上,此外,基金二季度新进持有的个股还包括:激智科技、晶方科技、利达光电、高德红外、GQY视讯、宇顺电子、锐科激光、电连技术。
  增持方面,2018年二季度基金对43只电子股进行继续加仓操作,立讯精密(6678.06万股)、利亚德(5337.75万股)、胜宏科技(3548.27万股)、信维通信(3296.24万股)、大华股份(3230.39万股)、亿纬锂能(3054.78万股)、水晶光电(2627.62万股)、杉杉股份(1939.44万股)、木林森(1928.05万股)、欧菲科技(1260.96万股)和航天电器(1170.76万股)等11只个股基金增持数量均达到1000万股以上。
  值得一提的是,基金二季度新进增持的电子股业绩表现普遍较好,上述61家公司中,截至目前,已有49家公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司达到39家,占比79.59%。其中,艾比森、利达光电、北方华创、高德红外、光韵达等5家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,显示出较高的盈利能力。
  二级市场上,上述基金重仓股持有的110只电子股月内普遍实现不俗的表现,共有71只个股期间股价实现上涨,占比逾六成。其中,除锐科激光近期上市的次新股月内股价翻番外,包括风华高科、全志科技、飞荣达、高德红外、沪电股份、艾比森、纳思达、生益科技等在内的20只个股月内累计涨幅均超10%,尽显强势。
  对于板块的后市机会,分析人士指出,产业政策的驱动是集成电路投资的核心因素,短期内在功率器件、模拟电路、分立器件等领域内供不应求的局面延续,价格方面仍然有上升的预期。消费电子行业主要看好包括虚拟现实、智能硬件、可穿戴带来的需求,智能手机终端产业链可以关注经过调整后的机会。个股方面,半导体产业推荐为通富微电和东软载波。消费电子相关领域,推荐全志科技、欧菲科技以及科森科技。

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