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东莞证券:汽车行业2017年年报及2018年一季报综述:业绩承压 精选个股;价值蓝筹防守 成长进攻


    概览:汽车行业整体增速放缓,毛利率下降,财务费用值得关注。以申万二级分类中的汽车整车及汽车零部件为股票池,合计选择共计114家样本数据。样本数据显示,汽车行业2017/2018Q1营收2.17万亿元(+16%)/5583亿元(同/环比+14%/-14%)。2017/2018Q1归母净利润合计1039亿元(+2%)/282亿元(同/环比+2%/+4%)。2017年、2018Q1毛利率均走低,期间费用率同比均上升,财务费用率提升明显,值得重点关注,原因包括人民币升值导致汇兑损益、银根收紧导致利息支出增加等。根据我们测算,若其他因素不变,以2017年为基准,期间费用率(毛利率)每上升(下降)10bp,归母净利润将下降151bp。2017年汽车行业整体ROE为11.65%(-157bp),从2017年、2018Q1数据来看,行业运营能力基本稳定,杠杆稳步提升对ROE有一定正面影响,盈利能力(归母净利润/营收)或成为影响ROE的最大变量。
    乘用车:竞争加剧,业绩承压;强者恒强,龙头突围。2017年、2018Q1乘用车板块分别实现营收13583亿元(+12%)、3626亿元(同比+17%),实现归母净利润605亿元(-7%)、174亿元(同比-0.34%)。2017年乘用车行业增收不增利,竞争加剧,龙头市占率持续提升,上汽营收占比(样本数据)提升到64%(+1.5%),2018Q1为66%。2017年板块毛利率基本持平,期间费用率提升49bp(拖累业绩7.84%的增长)。以2017年数据为基准,其他因素不变,期间费用率(毛利率)每上升(下降)10bp,归母净利润将下降160bp。从2018Q1数据来看,财务费用率同环比(+25bp/+24bp)均提升,财务费用对业绩拖累值得重点关注。
    货车:整体业绩承压,重卡一枝独秀,经营活动现金流净额首次转负。2017年、2018Q1货车板块分别实现营收1387亿元(+26%)、276亿元(同比-8%),实现归母净利润19亿元(-25%)、-1.27亿元(同比-123%),分化显著,轻卡表现糟糕,中国重汽一枝独秀。2017年板块毛利率下降176bp,期间费用率下降50bp;2018Q1毛利率同比下降273bp,期间费用率同环比(+4bp/+116bp)双升。其他因素不变,期间费用率(毛利率)每上升(下降)10bp,以2017年数据为基准,板块归母净利润将下降616bp,控费提振业绩显著。2017年,货车板块经营活动现金流净额在2012年以来首次由正转负。
    客车:补贴调整,业绩承压,现金流紧张,龙头集中度提升。2017年、2018Q1客车板块分别实现营收705亿元(-11%)、111亿元(同比+20%),实现归母净利润39亿元(-4%)、2.3亿元(同比-69%)。受新能源汽车补贴大幅下滑,导致客车板块业绩负增长。分化严重,龙头市占率持续提升,宇通市场份额(占样本数据收入比重)从2012年的38%提升到2017年的47%(利润占近80%),占据半壁江山。2017年板块毛利率提升293bpbp,期间费用率上升40bp,2018Q1毛利率同比下降36bp,期间费用率同比下降67bp。其他因素不变,期间费用率(毛利率)每上升(下降)10bp,客车板块归母净利润预计将下降144bp。2012年以来,客车板块2016、2017年经营活动现金流净额为负,主要原因是“3万公里”运营里程要求。
    零部件:业绩维系较高增长,个股分化明显。2017年零部件板块营收5984万亿元(+28%),2018Q1营收1571亿元(同/环比+12%/-5.5%)。2017年归母净利润合计376亿元(+25%),2018Q1合计106亿元(同/环比+19%/+12%)。零部件板块维持较高增长,但有所放缓。“尾部”抬升,对比2016年,2017年、2018Q1同比低增速个股增多。龙头突围,华域+潍柴营收占比(占本次样本数据总和)从2012年的44%提升到2018Q1的51%。2017年零部件板块毛利率下降58bp,2018Q1同比下降39bp,下游价格压制及上游原材料高位导致毛利率承压。2017年期间费用率下降30bp,2018Q1同比上升19bp。通过测算,若其他因素不变,期间费用率(毛利率)每上升(下降)10bp,零部件板块归母净利润将下降116bp。2017年、2018Q1财务费用率分别为0.62%(+29bp)、0.89%(同/环比+38bp/+34bp),整体来看,财务费用率提升显著,需要重点关注。
    投资建议:业绩为王,精选个股,价值蓝筹加成长两主线。年初至2018年5月7日,申万汽车下跌12.33%,排名26/28。经过本轮调整,汽车行业目前PE(ttm)为18倍,PB为1.9倍,处于近三年估值低位,配置价值逐渐体现。在汽车行业整体表现不佳背景下,根据我们的复盘,风格上依旧以业绩为王。建议以抗风险能力较强的价值蓝筹打底仓,精选高成长个股。价值蓝筹建议关注上汽集团;高成长建议关注银轮股份、新泉股份、宁波高发、新坐标、星宇股份。
    风险提示:(1)汽车产销不及预期;(2)贸易战升级;(3)原材料价格上涨。

东吴证券:新筑股份(002480)2016年剥离低效产能+实现扭亏 2017预期华丽转身+业绩放量


    事件:2016年实现营收15.2亿元,同比+44.2%;归母净利润1870万元,实现扭亏;综合毛利率19.4%,同比-1.0pct,保持稳定。 投资要点:
    2016年剥离工程机械产业,未来主打"桥梁功能部件+轨道交通装备+新能源汽车+超级电容系统"。分产品看,桥梁功能部件营收6.1亿元,同比+20.6%,占比40.2%,同比-7.9pct;轨道交通业务营收6.6亿元,同比+203.2%,占比最高,达43.7%,同比+22.9pct,其中去年轨道交通车辆产量186辆,同比+342.9%,销量174辆,同比+314.3,库存12辆;超级电容系统营收7193万元,同比+246.9%,增速最快,营收占比4.7%,同比+2.8pct,比例提升明显。分地区看,西南片区营收占比最高,东南片区其次,占比分别为61.3%、23.5%,同比+22.6pct、-3.4pct;东北片区营收及占比均下滑最为明显,营收1.5亿元,同比-46.9%,占比9.8%,同比-16.8pct;海外营收同比增速最快,营收1818万元,同比+232.4%,占比1.2%,同比+0.7pct。
    三费费率同比明显降低,轨道交通车辆毛利率提升潜力巨大。公司2016年三费费率占比28.3%,同比-11.9pct,公司经营状况改善显着。未来三大板块:其中桥梁功能部件和超级电容系统毛利率水平较高,分别为32.7%/35.9%,同比+3.0pct/-6.4pct,轨道交通车辆业务毛利率5%,同比+1.0pct,参考中国中车城轨车辆毛利率水平,公司该板块毛利率未来有望提升至15%以上,有能力为公司贡献丰厚的潜在利润空间。
    成都轨道交通网发展规划十分"激进",公司地缘优势突出。2016年11月8日,成都市批复远景轨道交通线网由46条线路组成,总长约2450公里,市域范围内线路总长约2278公里,2030年将建成34条线路,总长1760公里,该规划是目前国内规模最大的城市轨交线路网规划,超越北上广深一线城市。成都目前4条轨交线路运营,这意味着成都未来14年年均新增2条地铁新线,另外原有线路也有车辆加密需求,比如成都市地铁一号线2017年配车数将由47列增至73列。我们测算,同时考虑新增和加密,假设公司在成都市占率为50%,则每年单纯本市的城轨车辆需求就能为公司贡献40亿元以上的营收。
    控股奥威科技,超级电容新型储能系统的低调龙头。公司控股的奥威科技致力于超级电容器自主研发、生产及销售,技术储备近20年,是国内超级电容领军企业。超级电容可在-40~60℃的范围内正常工作,充放电循环次数可达10~50万次,能量密度目前接近蓄电池,其在新能源汽车、轨道交通、军工、照明、电网等各领域均有广阔的前景。未来随着储能密度的逐渐提升,我们预测超级电容有望成为比肩甚至超越锂电池市场的新型储能装备,发展潜力巨大。
    盈利预测与投资建议
    公司2017年将彻底转型,成为国内除中车以外唯一具备自主研发和生产多制式城轨车辆能力的公司,超级电容低调龙头,空间巨大。公司年报明确提出发展展望:积极跟随国家"一带一路"战略,争取十三五末年收入达到100亿元以上。估算2017-2019年EPS为0.18/0.21/0.28元,对应PE 57/48/36,维持增持评级。
    风险提示:城轨车辆中标及交付不及预期

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证券时报网:盘中直击:92只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2775.56点,收于五日均线之下,涨跌幅-2.52%,A股总成交额为3574.14亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华平股份、赫美集团、欢瑞世纪等,乖离率分别为8.83%、8.73%、7.92%;华东医药、九安医疗、华鼎股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月2日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300074华平股份10.1312.953.904.248.83
    002356赫美集团10.011.0812.2313.308.73
    000892欢瑞世纪9.981.044.805.187.92
    002870香山股份9.9811.1720.1521.707.67
    000979中弘股份9.901.001.031.117.56
    300134大富科技9.960.159.199.836.99
    002451摩恩电气10.0410.6010.2510.966.91
    000590启迪古汉10.012.169.7710.446.84
    300309吉艾科技7.893.4320.5321.886.57
    002547春兴精工10.1113.494.504.796.54
    603996中新科技9.9923.9010.0310.686.46
    300177中 海 达9.2317.5013.3514.206.40
    002584西陇科学9.9515.847.708.186.29
    300056三 维 丝9.986.696.436.724.45
    300685艾德生物6.717.3957.0059.504.38
    002782可 立 克10.0112.6016.6617.364.23
    002606大连电瓷5.3112.414.965.164.12
    000150宜华健康5.090.2327.3828.484.03
    300584海辰药业7.615.4742.3043.963.92
    300487蓝晓科技5.3914.2934.6835.803.22
    000976华铁股份3.453.165.235.392.98
    000596古井贡酒4.081.5689.8792.402.82
    002161远 望 谷5.4711.369.9610.222.65
    603555贵 人 鸟7.034.3710.9811.262.55
    000713丰乐种业4.065.426.006.152.53
    000810创维数字4.963.559.319.532.39
    300404博济医药2.352.0720.8121.302.36
    600230沧州大化3.073.2322.3122.842.36
    600870*ST 厦华5.040.552.852.922.31
    002259升达林业3.856.143.173.242.27
    002358森源电气3.191.4715.2015.532.18
    002218拓日新能2.294.063.063.132.15
    600666奥 瑞 德2.7910.223.974.052.07
    603387基蛋生物2.286.6150.9151.942.02
    603688石英股份2.681.1413.5413.801.91
    300647超 频 三9.9862.6628.3528.861.80
    603579荣泰健康3.341.8471.0372.301.79
    002462嘉 事 堂1.651.9819.3919.721.70
    002693双成药业3.403.616.286.381.59
    002387维 信 诺2.141.9010.8110.981.59
    600689上海三毛2.175.7310.2010.351.49
    002769普 路 通0.806.7712.4612.641.48
    300558贝达药业1.081.7255.4556.271.48
    002849威星智能1.056.9117.0617.301.41
    300086康芝药业0.894.476.696.781.38
    002813路畅科技5.6632.6840.5041.051.35
    300294博雅生物2.000.5531.1931.611.34
    002326永太科技2.880.967.067.151.25
    002228合兴包装1.681.044.794.851.21
    000735罗 牛 山4.4915.3813.3413.501.20
    603777来 伊 份3.0913.3818.7819.001.17
    300283温州宏丰0.882.274.524.571.15
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    600197伊 力 特2.571.9522.9023.131.00
    600600青岛啤酒1.320.9943.9744.411.00
    300727润禾材料1.3714.5529.3929.680.98
    300216千山药机2.4510.145.395.440.97
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    603288海天味业0.490.1373.3674.000.87
    603477振静股份4.2148.8717.9118.060.82
    603369今 世 缘1.230.8622.9523.110.68
    002830名雕股份-0.2820.5221.3921.530.64
    600810神马股份1.145.0614.9415.030.60
    600299安 迪 苏1.290.5011.7211.790.60
    603133碳元科技1.361.4419.9920.110.59
    300269联建光电0.922.826.556.590.58
    002304洋河股份1.040.27132.23132.970.56
    600354敦煌种业0.783.405.135.160.55
    300505川 金 诺1.9417.9734.5834.760.51
    601633长城汽车0.710.069.849.890.51
    002071长城影视0.183.245.465.490.48
    600596新安股份0.804.4016.2316.300.44
    002395双象股份0.820.6313.5413.590.40
    300015爱尔眼科0.030.8832.1732.300.40
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    000613大东海A2.096.428.778.790.27
    300486东杰智能0.191.7815.6015.640.26
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    002440闰土股份1.371.5411.8211.850.22
    002223鱼跃医疗0.561.3819.5619.600.21
    600377宁沪高速0.110.129.079.090.20
    000513丽珠集团-0.391.6443.6943.780.20
    600638新 黄 浦0.300.1613.4413.470.19
    002507涪陵榨菜0.621.1225.7925.840.19
    600280中央商场0.461.618.758.760.09
    002712思美传媒0.110.5118.5918.610.09
    002831裕同科技-0.260.5349.8349.870.08
    600371万向德农0.241.878.338.340.07
    601113华鼎股份7.895.976.976.970.06
    002432九安医疗1.752.526.996.990.06
    000963华东医药-0.100.6548.2048.200.01

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申万宏源:濮阳惠成(300481)2018年一季报点评:Q1业绩快速增长 定增项目注入新动力


    公司发布2018 年一季报:2018Q1 实现营业收入1.53 亿元(YoY +68.6%),归母净利润2144万元(YoY +56.5%),扣非后为2084 万元(YoY +93.5%),业绩符合预期。公司主业顺酐酸酐衍生物销量持续增长,并且产品价格与油价关联性强,油价大幅上涨带动产品价格反弹,销售毛利率回升至34.8%,环比17Q4 提升4.6 pct,较17 年全年提升2.3 pct。
    OLED 行业快速发展,芴类材料有望保持高速增长。公司芴类材料是最具前景的OLED 蓝色发光材料,该材料国内基本没有竞争对手。随着三星、苹果、华为等终端企业开始配备OLED屏幕,手机领域应用驱动OLED 行业快速增长。根据UBI Research 预测数据,2017 年OLED发光材料市场规模9.5 亿美元,预计2021 年发光材料市场总量达到30 亿美元。2017 年公司芴类材料实现收入2388 万元,同比增长42.6%。北京芯动能投资基金,民权中证国投创业投资基金认购公司定增,北京芯动能股东方包括京东方及国家集成电路大基金,民权中证国投股东方包括郑州市国资委,民权县财政局。我们认为公司在京东方、国家大基金以及郑州市政府支持下,结合产业及政府资源,将实现上下游联动,加速OLED 发光材料中间体国产化,公司OLED 材料有望迎来发展新机遇。
    研发投入持续增长,定增项目注入新动力。公司研发投入从2012 年的1280 万元增加至2017年4480 万元,占营收比重由3.29%增加至8.28%,公司新型树脂材料氢化双酚A、OLED 中间体等高端电子化学品研发项目已具备产业化条件。在此基础上,公司通过非公开发行建设"年产1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目"、"年产3000 吨新型树脂材料氢化双酚A 项目"、"年产1000 吨电子化学品项目"。定增项目除扩大原有产能外,高端电子化学品业务扩张有望提升整体毛利率水平,巩固公司行业龙头地位。
    投资建议:维持"增持"评级,维持盈利预测,预计2018-20 年归母净利润1.00、1.32、1.75 亿元,EPS 0.58、0.77、1.03 元,PE 40X、30X、23X。
    风险提示:产品价格持续下跌,OLED 行业发展不及预期,新产品市场开拓不及预期

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中国证券报:克来机电(603960)创历史新高


    昨日,克来机电大涨8.39%,报收32.93元,创出历史新高。换手率为3.07%,量比达到1.47倍。该股自今年2月份以来中间虽有震荡,但整体保持向上趋势。
    业绩方面,今年一季度公司实现营业收入9503.78万元,同比增长76.74%;归母净利润为1484.36万元,同比增长18.95%;净利率为18.09%,毛利率为34.72%;基本每股收益为0.14元,业绩符合预期。
    公司在汽车电子、内饰的非标智能装备细分领域形成了较强的优势,具备与外资供应商竞争实力,积累了包括联合电子、德国博世、江森系等深厚客户资源。目前公司在新能源车汽车电子、发动机动能回收系统、无人驾驶相关的设备技术等均有所布局与储备,将有助于持续巩固核心竞争力。
    申万宏源表示,公司是国内汽车电子领域的自动化整体解决方案领军企业,背靠博世大客户,目前汽车行业业务处于高速增长的阶段,随公司逐步扩产,未来业务会继续保持高速增长。

光大证券:翠微股份(603123)2017年三季报点评:业绩基本符合预期 降费效果明显


    综合毛利率下降0.03个百分点,期间费用率下降1.30个百分点
    2017年1月3日起清河店租赁合同解除并终止经营,公司百货门店数量下降为7家,建筑面积共计40.26万平方米,其中自有物业19.4万平米,租赁物业20.86万平米。1H2017公司主营业务收入为35.68亿元,同比下降5.56%,分业态来看,公司商品销售/租赁业务的营业收入分别是34.85/0.83亿元,同比分别减少5.32%/14.95%/。1-3Q2017公司综合毛利率为20.00%,较上年同期下降0.03个百分点,公司期间费用率为16.18%,较上年同期下降1.30个百分点,其中,销售/管理/财务费用率分别为12.64%/3.48%/0.06%,较上年同期分别下降0.59/0.50/0.22个百分点。
    降费减亏效果显现,逐步推进多元化发展
    公司2017年继续推进经营结构、布局及品牌调整,开展牡丹园店、大成路店、翠微店商装调整,清河店闭店相关合同解约、商户及人员安置工作实施完成,降费减亏效果显现。公司近年来尝试通过投资向教育、文化、旅游等服务消费领域延伸。2016年7月,公司与北京市海区国有资产投资经营有限公司、北京道勤投资管理有限公司等签署《合作办学协议》,共同投资设立北京海淀国际教育投资有限公司,持股比例为15%。
    下调盈利预测,维持"增持"评级
    2017年公司通过关闭亏损门店等方式有效地降费减亏,但考虑到公司营收仍然处于下降阶段,我们下调对公司2017-2019年全面摊薄EPS的预测,分别为0.25/0.28/0.29元(之前为0.29/0.31/0.33元),维持"增持"评级。
    风险提示:门店调整效果未达预期,中高端消费复苏未达预期

东北证券:医疗IT创新业务调研:医院端态度积极 新盈利模式推进顺利


    需求端态度较积极,医疗IT企业创新业务正蓄势待发。针对互联网+医疗服务、商保快直赔、处方外流等领域,医院层面对此持较积极态度。相关领域不断有利好政策下发,医院端没有违规的顾虑。商保快直赔业务对医院日常业务和正规系统不构成影响,并且系统属第三方企业赠送,后续不向医院收服务费(向保险公司收服务费),且医院原本就有对接保险公司的工作。商保快直赔平台上线在不提高成本的基础上可提高医院效率,医院态度较积极。互联网+医疗服务医院跟随政策指引走,并不排斥。由于取消加成和控制药占比,处方外流已经成为趋势,医院态度较积极。
    互联网+医疗服务在医院和医生端均有市场,盈利模式有望实现突破。互联网+医疗服务不仅是轻问诊,还包括将就医流程线上线下整合,比如患者线上挂号,线下就诊,线上支付(无需排队),线上查询检查检验结果,再线上复诊,减少漫长的等待时间和重复往返医院的时间。对医院而言,小部分医院为了创新和业绩,率先探索互联网+医疗服务的模式,比如上线互联网医院,建设互联网医疗部门等,形成示范效应后部分医院会跟进,并且互联网+医疗服务确实能提升医院经营效率,医院拥有真实需求。对医生而言,权威级医生只是极少数,通常医生一周只在门诊就诊2-3天,医院患者中常见病和慢性病居多,普通医生有创收的需求并且也有诊断能力和时间。现在互联网+医疗服务平台的盈利点主要在于收取系统建设费用,但依靠服务流水提成和通过处方外流形式变现模式也取得良好进展。医保IT更新和新建需求旺盛,医保基金管理风格有望转变。
    医保局成立之后基于新政策和新监管需求需要对原有系统进行升级或者新系统重建,比如药品招投标和定价系统,互联网+医保服务平台等。东部沿海某发达城市预计相关IT系统建设费用达亿量级。并且医保基金压力较大,医保局成立以后会更注重医保控费,多元化的控费方式和监管手段有望出台。
    投资建议:医疗IT领军企业:卫宁健康、创业软件、思创医惠;医保IT领军企业:久远银海;医保控费优质企业:国新健康。
    风险提示:政策落地缓慢,创新业务推进缓慢。

中国证券网:美达股份(000782)因重大事项停牌




  中国证券网讯(记者 孔子元)美达股份20日晚间公告,昌盛控股持有公司15.49%的股份共81,818,182股,为公司控股股东;江门市君合投资有限公司持有公司13%的股份共68,681,318股。昌盛控股拟受让君合投资所持有的美达股份的股票,具体事宜正在协商。公司股票自2017年10月23日开市起停牌,预计停牌时间为5天。

巨丰投顾:盘后点评:权重股助沪指冲破3300点 大盘有望继续向上拓展空间


    【盘面简述】
    周五,两市震荡走高,沪指站上3300点整数关,创反弹新高。盘面上,医疗、钢铁、煤炭、保险、通讯、银行、传媒、酿酒等行业涨幅居前,题材股方面,5G概念、次新股、网络安全、人工智能表现强势。近50只次新股涨停。在一二线蓝筹推动下,沪指冲破3300点。市场成交量不足,将使得大盘仍有反复,投资者可以借盘中回调,适当加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。
    【消息面】
    1、融资成本上升非银机构或主动降杠杆
    8月份流动性持续偏紧,银行与非银金融机构之间谁家“蓄水不足”也开始显现。最近一周,代表银行等存款类机构的质押式回购利率DR007与代表全市场机构的加权平均回购利率R007之间的利差不断走阔,上交所质押式国债回购利率中枢上行。种种迹象表明,当前流动性压力或主要来自非银金融机构。在流动性失衡格局下,资金面趋紧倒逼非银机构开始控制杠杆水平,舒缓资金压力。
    2、并购重组审核回归常态从严加快成趋势
    进入8月份第三周,在审核节奏小幅放缓之后,并购重组的审核频率又恢复到每周两次约5家的常态,并购重组审核步伐加快。一位大型券商投行部负责人表示,围绕支持实体经济的背景,监管鼓励市场化的并购重组,在一系列监管规范之后,并购重组迎来发展窗口,但从严审核将是长期趋势。
    3、民间投资政策支持力度进一步加大
    发改委表示,未来将进一步推进民间投资的支持力度,进一步通过落实民间投资支持政策、降低准入门槛、优化民间投资环境等方面加大力度,推进民间投资持续发展。
    【巨丰观点】
    周五,两市震荡走高,沪指站上3300点整数关,创反弹新高,上证50涨逾2%。盘面上,医疗、钢铁、煤炭、保险、通讯、银行、传媒、酿酒等行业涨幅居前,题材股方面,5G概念、次新股、网络安全、人工智能表现强势,近50只次新股涨停。
    保险板块大涨4%:中国人寿、新华保险涨5%,中国太保涨4%。银行板块涨2%:南京银行、交通银行涨4%,中信银行、华夏银行、建设银行、工商银行、宁波银行、兴业银行、中国银行等涨2%。券商板块涨3%:浙商证券涨停,国元证券、华鑫股份、海通证券、中国银河涨5%。
    煤炭板块大涨4%:金能科技、陕西黑猫、山西焦化、露天煤业涨停,平煤股份、开滦股份、潞安环能、宝泰隆、阳泉煤业、美锦能源涨逾6%;钢铁同步上涨:韶钢松山涨停,柳钢股份、新钢股份、南钢股份、方大特钢、鞍钢股份等涨逾3%。有色板块涨2%:云铝股份、中国铝业、深圳新星、华友钴业涨逾6%。
    5G概念连续走高:三元达、超讯通信、纵横通信、欣天科技、华脉科技、吉大通信、科信技术涨停,梅泰诺、邦讯技术、通宇通讯、武汉凡谷、新易盛、中通国脉等涨逾5%。消息面上,国务院部署扩大和升级信息消费,力争2020年启动5G商用,利好5G概念股。
    巨丰投顾认为今日保险、银行、券商、钢铁、煤炭、有色等一二线蓝筹集体启动助沪指冲破3300点,后市有望继续向上拓展空间。成交量不足将使得3300点一带仍有反复,预计市场将出现一个补量的过程。操作上,建议投资者重点关注高成长中小创及低估值大蓝筹。

银河证券:楚江新材(002171)军品订单落地 全年持续增长可期


    1.事件
    全资子公司湖南顶立科技近日收到《中标通知书》,确认公司为“密封式卧式裂解炉”的中标单位,中标金额2388万元。
    2.我们的分析与判断
    (一)国内热工装备领先,订单落地助力全年增长
    顶立科技在国内超高温(3000度以上)热工装备领域拥有绝对领先地位,是国内唯一具有碳及碳化硅复合材料、高端真空热处理、粉末冶金三大系列热工装备且均保持领先的高端热工装备企业。近日,公司中标航天材料及工艺研究所的“密封式卧式裂解炉”,产品竞争力、成熟度和可靠性得到市场认可。中标金额2388万,占2017营收的11.7%,随着军改影响逐步削弱,军品订单加速落地预期提升,公司2018年6448.25万业绩承诺兑现的确定性明显增强。
    (二)外延再发力,夯实铜基主业
    为了做大做强公司的先进铜基材料业务板块,全面拓展新能源和新能源汽车铜导体材料领域,巩固和扩大行业领先地位,5月14日,公司以自有资金完成对鑫海铜业22.22%的股权收购,核心竞争力有所增强。标的公司原股东承诺2018年扣非净利不低于3800万元,投资收益入表有望进一步增厚上市公司经营业绩。
    (三)员工持股价倒挂,投资安全边际较高
    2015年至今,公司已经实施了两期员工持股计划,彰显了对未来发展的信心,其中2017年12月的第二期员工持股计划作为信托计划的劣后级部分,购买总金额2亿元,持股价约为7.34元/股,当前股价倒挂约11%。根据员工激励方案,若信托计划优先级份额的预期年化收益无法实现或本金出现亏损,亦或是劣后级份额的本金出现亏损,资金差额均由公司控股股东楚江投资集团进行资金补偿。因此,从当前股价来看,我们认为投资安全边际较高。
    3.投资建议
    预计公司2018年至2019年归母净利分别为4.35亿和5.43亿,EPS约为0.41元和0.51元,当前股价对应PE为15.8x和12.7x。公司铜基主业稳业绩,军工业务出弹性。随着募投项目逐步建成投产,高端装备制造及军工新材料业务有望迎来较快增长,公司盈利能力将显着提升,维持“推荐”评级。
    风险提示:募投项目进度不达预期的风险;铜价波动风险。

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